年报]昊志机电:2020年年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以306,072,836股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.46元

  公司以高速精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造和维修服务起步,致力于为中高档数控机床提供自主研发、自

  主品牌的电主轴系列产品,通过坚持不懈的技术攻关和持之以恒的品质管理,构建了主轴“整机—配件—服务”紧密结合的完

  整业务链,使公司能及时响应客户在主轴生命周期内的多层次、个性化需求,并形成主机配套和售后服务两个市场技术经验

  共同积累补充、品牌影响力和市场拓展相互促进的良性发展态势。目前,公司的主轴产品应用领域已涵盖PCB钻孔机、PCB

  成型机、数控雕铣机、高速加工中心、钻攻中心、磨床、车床、木工机械等多个领域,产品品种齐全,技术性能优异,不仅

  实现了大规模进口替代,还已成功实现出口,在国内市场占据了较高的市场份额,赢得了良好的市场声誉。

  近年来,公司秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”的发展战略,紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机,立

  足主轴行业,借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累,稳步向数控机床和工业机器人等高端装备的核心功能部件

  领域横向扩张,已经发展成为一家专业从事数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发、生产、销售以及配套维修服

  凭借成熟的研发体系、强大的研发实力和丰富的研发积累,公司自主研制了各类主轴、转台、减速器、关节模组、末端

  执行机构、直线电机等产品,并通过对瑞士Infranor集团的收购,将公司产品线进一步拓展至运动控制器、伺服电机和伺服

  驱动等运动控制领域核心产品,使公司在数控机床和工业机器人核心功能部件领域形成了较为完整的产品布局。

  此外,2020年面对疫情的爆发和蔓延,公司利用在超声波主轴领域的技术积累,快速开发了具有自主知识产权的超声波

  焊接系统等口罩机核心部件,替代了传统人工焊接方式,有效提高了口罩机的生产效率,为我国疫情的防控做出了积极贡献。

  公司的主轴产品主要包括PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴、磨床主轴、

  车床主轴、木工主轴等几大系列产品,主要配套各类数控机床,用于消费电子、PCB、模具、五金、家具、汽车等行业产品

  的加工,产品品种系列齐全,应用领域广泛。在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

  公司的转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类,包括四轴(立式、卧式)、五轴(单臂、摇篮)等多个规格品种,

  可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床,用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测。

  公司的力矩电机转台采用独创的大扭矩电机,额定扭矩较普通力矩电机大幅提升,并采用可靠稳定且反应速度快的夹紧

  机构,以及超高精度的绝对式编码器,保证了转台产品具有高效率、高精度等加工特点,公司的力矩电机转台(四轴转台)

  于2017年被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。公司的谐波转台配套公司自主研发的谐波减速器,具有

  在减速器方面,公司于2014年开始进行谐波减速器的研发,截至目前已经形成了6大系列(DHSG、DCSG、DHS、DCS、

  三波产品系列,并进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品,可应用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、

  公司通过成熟运用齿形设计、凸轮轮廓设计、专用润滑脂、新型密封设计、独特柔轮加工工艺等先进技术和工艺,使公

  司的谐波减速器具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动平稳、承载力大、扭动刚性大、振动小、耐冲击等特点,

  产品的精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手指奖 2019年中国国际机器人年度评选”之“创新产品奖”。同时,

  公司还开发了专业的谐波减速器测试平台,并建立了谐波减速器测试标准及检测体系,能够对谐波减速器的各项重要参数进

  行严苛、专业、快速的检测,大大缩短了产品横向评价周期,从而助力公司产品的市场推广。此外,公司的机器人关节模组

  产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求,具有较好的市场前景。

  直线电机主要配套各类高速精密数控机床、加工中心及其他数控装备,与负载直接刚性连接,具有高响应、高速度、高

  精度和高效率等特点,此外机床的行程灵活配置直线电机的长度,而不损失电机性能,将极大的提升数控机床的整体性能。

  公司自主研发的永磁同步直线电机通过自主创新的齿槽力抑制技术,解决了低速爬行和高精度定位等问题;通过引进新材料,

  采用专利设计方案,大大提高了电机的推力密度;采用高导热封装材料和直接水冷等方法,解决了电机内部热传导和温升问

  题,提高了电机的过载能力;通过专利的结构设计和工艺方案,提升了产品防护等级,并较好的解决了制造成本过高问题,

  伺服电机在伺服系统中作为执行元件,其作用是将伺服控制器的脉冲信号转化为电机转动的角位移和角速度。伺服电机

  主要由定子和转子构成,定子上有励磁绕组和控制绕组,其内部的转子是永磁铁或感应线圈,转子在由励磁绕组产生的旋转

  磁场的作用下转动。Mavilor是公司伺服电机产品的研发和生产主体,其伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机。

  伺服驱动是信号转换和信号放大的中枢,将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号的极性的不同,

  输出相应的信号控制伺服电机正转或者反转。伺服驱动器主要由前置磁放大器、触发管、晶闸管主回路和电源等部件组成。

  Infranor法国是公司伺服驱动产品的研发和生产主体,其推出的PAC、CD、EASY系列交流伺服驱动器,具有电机驱动控制

  Cybelec瑞士和Cybelec中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器产品的核心是软件系统,公司的运动控制

  器拥有丰富、强大的底层专用运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外,公司重视更方便用户使用的人机交互界面

  中的触屏技术的设计,使技术人员可快速和准确的实现相应的指标的设置,极大的降低操作难度、提高操作效率和操作准确

  Cybelec运动控制器在折弯、剪板等金属成型机械领域建立了一定的竞争优势,同时通过持续的产品开发和推广,其应

  用领域不断延伸,目前已成功开发了应用于工业机器人、加工中心、数控铣床、多轴联动数控机床等领域的运动控制器(数

  理器内置现场总线年,面对疫情的爆发和蔓延,公司利用在超声波主轴领域的技术积累,快速开发了具有自主知识产权的超声波焊接

  系统等口罩机核心部件,替代了传统人工焊接方式,有效提高了口罩机的生产效率,为我国疫情的防控做出了积极贡献。

  公司的超声波焊接系统用于口罩的多层滚焊、耳带焊接、呼吸阀焊接、对折V边焊接等,生产过程具有环保、智能、高

  此外,在口罩生产过程中,熔接是其中最关键工序,其对口罩的过滤效果和密封性起到决定性作用,而熔接最关键的功

  能部件是熔接刀齿模,该部件主要对口罩边缘进行熔接与裁切。为更好地配合超声波焊接系统的使用,公司成功开发了超高

  性能熔接刀齿模并已经实现批量化生产和销售。公司的熔接刀齿模刃口经过多次分析模拟,用合适的刀刃角度使产品寿命最

  大化,且刃口锋利度大幅度提升。除上述产品外,公司还提供各类超声波焊接系统的维修服务,对损坏的超声波焊接系统进

  高速风机系高速离心式空气压缩机的简称,是公司基于现有产品的相关技术进行自主研发,主要应用于氢燃料电池汽车

  领域。目前,公司的燃料电池压缩机系统(含高速电机、高频驱动、高速气动系统和控制系统等)处于公司内部测试和客户

  公司能够自主生产各类型主轴所需的大部分零配件,除配套公司自主生产的主轴外,还能够应用于国际主流主轴品牌的

  维修。同时,凭借对主轴核心技术的全面掌握和实践中积累的丰富维修经验,除公司生产的主轴产品外,公司还可提供PCB

  行业、消费电子行业不同品牌、不同系列的上百种主轴的维修服务。同时,随着公司产品种类的不断丰富以及技术水平的不

  断提升,除各类型主轴外,公司还可提供直线电机、转台、伺服电机等产品的维修服务。

  此外,公司还可向消费电子零配件制造商、PCB制造商等数控机床终端用户提供刀柄、夹头、自动化夹具系列(内拉卡

  公司技研部、机器人事业部下属的研发部门、高速风机事业部下属的研发部门、直驱事业部下属的研发部门和生产运营

  部下属的工艺课负责公司的技术研发相关工作,并根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划,设置了专业研

  发小组。公司根据客户的需求进行开发,布局新的产品领域并进行前瞻性研究,还致力于对现有产品的性能进行持续优化和

  升级,以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求,巩固公司的产品

  此外,Cybelec瑞士、Infranor法国和Mavilor分别设有独立的技术开发部门,分别专注于运动控制器、伺服驱动和伺服电

  机的开发和升级,并基于客户确定的规格、参数、时间、预算和技术等要求,为客户提供定制化的运动控制解决方案。目前,

  公司正积极整合瑞士Infranor集团在运动控制领域的研发资源和技术积累,不断推进公司整体研发水平和产品性能的提升。

  除依靠自身技术力量进行研究开发以外,公司还注重与大专院校、科研院所等外部机构进行“产、学、研”合作,与哈尔

  滨工业大学、香港理工大学、广东省智能制造研究所、德国弗劳恩霍夫协会LBF研究所等大专院校、专业机构建立了良好的

  合作关系,不断加强公司研发人员对于基础理论和技术的掌握和学习,进一步提高了研发人员的能力,增强了公司的技术储

  公司境内业务的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时,采购部将按照公司的生产计划、采购制度

  和流程,从市场上直接进行采购,采购价格按市场价格确定;指定采购主要是针对客户的特定需求而进行,公司在进行指定

  采购时严格按客户的具体要求,在充分进行价格评估的基础上,采购相关原材料及零部件。此外,Cybelec瑞士、Cybelec中

  国、Infranor法国和Mavilor均设立了各自的采购部门,均以本地化采购为主,并各自制定了合格供应商体系,经过与供应商

  在价格、质量等条款达成一致且供应商通过后续各项审核后,将其纳入合格供应商名单。

  对于境内业务的生产模式,公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据客户订单及预估未来市场需

  求,制定并下达销售产品内部订单,物控计划课根据库存、在制数量并与相关部门沟通后制定并下达生产计划。生产运营部

  根据计划安排组织生产。其中,公司自主设计的专用非标零件,基本实现自主生产,部分工序委托外部单位加工,而对于滚

  珠轴承、密封件、传感器、紧固件、接头等市场上较为常见的通用标准件,公司主要通过外购方式获得。

  此外,Cybelec瑞士、Cybelec中国、Infranor法国和Mavilor以定制化产品为主,由于客户数量多、单个订单产品需求数

  量小的特点,公司主要根据订单安排生产。其中,Cybelec瑞士和Cybelec中国负责运动控制器产品的生产,Infranor法国负责

  伺服驱动产品的生产,Mavilor负责伺服电机产品的生产。对于运动控制器和伺服驱动产品,上述子公司采用自主生产和外

  协生产相结合的生产模式,低附加值半成品组件主要由外协生产完成,自主生产的工序主要包括半成品组装、软件烧录、测

  试、老化试验和检验等核心工序。对于伺服电机产品,为确保产品质量,Mavilor采取了不同的生产模式,产品生产所需的

  公司产品销售以直销为主、经销为辅。公司客户主要包括机床制造商、机床终端用户、工业机器人系统集成厂商和工业

  在国内主机配套市场上,公司通过专业展会展示公司产品,不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力,同时

  通过营销和技术人员与客户进行深入交流,充分挖掘和满足客户需求。随着公司品牌知名度和业内口碑的不断提升,机床制

  造商也主动与公司联系业务合作。国外业务方面,Infranor集团在瑞士、西班牙、法国等各生产主体均设有销售部门,可进

  行市场拓展和产品销售,Infranor集团在美国、英国、意大利、德国、法国等国家还设立了销售与技术支持子公司,负责相

  关市场的客户开拓和销售,此外,Infranor集团在众多目标市场拥有多家经销商合作伙伴,由其在当地进行产品推广和销售。

  在国内售后服务市场上,除通常的根据客户需求提供零配件配套和产品维修服务外,还形成了“建站模式”等颇具特色的

  销售模式。“建站服务”模式是指:公司在客户端建立能自主检测、维修、调试主轴的维修站,客户负责维修设备的购置,公

  司负责维修设备的调试、安装以及客户维修员工的培训、考核,并定期对客户进行技术支持,并根据需要在客户端设立常用

  零配件仓库,双方定期盘点结账,客户则在合同约定的期限内向公司采购维修主轴所需的零配件。

  此外,公司在国内外均建有代理销售体系,全面开发和拓展国内市场;公司收购的Infranor集团在瑞士、德国、法国、

  西班牙、意大利、美国、英国和中国等国家均设有子公司,并且在众多新兴市场国家拥有合作伙伴,建立了遍布全球的营销

  渠道,并积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑,公司正在逐步利用Infranor集团的营销资源,加快公司业务在海外市场

  公司的主要产品包括主轴、转台、减速器、直线电机、伺服电机、伺服驱动、运动控制器等高端装备核心功能部件,根

  据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于通用设备制造业(代码为:C34),细分行业为

  数控机床、工业机器人及运动控制核心功能部件行业。根据《战略性新兴产业分类》(2018年),公司属于“高端装备制造

  近年来,国家针对数控机床和工业机器人核心功能部件行业制定了一系列的产业政策对其进行全方位的引导和扶持,为

  长期目标:基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键

  目标指出,到2020年,我国工业基础领域创新能力明显增强,关键基础材料、核心基

  础零部件(元器件)保障能力大幅提升,基本实现关键材料、核心部件、整机、系统

  围绕实现制造强国的战略目标,明确了9项战略任务和重点,提出大力推动重点领域突

  在高档数控机床领域,开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及

  集成制造系统,加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠

  性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件

  围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机

  器人,以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求,积极研发新产品,

  促进机器人标准化、模块化发展,扩大市场应用。突破机器人本体、减速器、伺服电

  通过发展高强度耐磨材料技术、加工工艺优化技术、高速润滑技术、高精度装配技术、

  可靠性及寿命检测技术以及新型传动机理的探索,发展适合机器人应用的高效率、低

  通过工业转型升级、中央基建投资等现有资金渠道支持机器人及其关键零部件产业化

  和推广应用;利用中央财政科技计划(专项、基金等)支持符合条件的机器人及其关

  <键零部件研发工作;通过首台(套)重大技术装备保险补偿机制,支持纳入《首台(套)

  重大技术装备推广应用指导目录》的机器人应用推广;根据国内机器人产业发展情况,

  逐步取消关税减免政策,发挥关税动态保护作用;落实好企业研发费用加计扣除等政

  以智能、高效、协同、绿色、安全发展为总目标,构建网络协同制造平台,研发智能

  开展下一代机器人技术、智能机器人学习与认知、人机自然交互与协作共融等前沿技

  术研究,攻克核心部件关键技术,工业机器人实现产业化,服务机器人实现产品化,

  将“高速、精密主轴设计制造技术”、“高精、高速数控转台设计制造技术”、“全数字高

  档数控装置、全数字交流伺服电机、主轴电机及驱动装置设计制造技术”、“高速、高

  刚度大功率电主轴及驱动装置设计制造技术”、“大扭矩力矩电机及驱动装置设计制造

  技术”、“大推力直线电机及驱动装置设计制造技术”、“工业机器人关键零部件设计制

  造技术(如减速器、控制系统等)”列为鼓励引进的先进技术,将“四轴以上联动的高

  速、精密数控机床及配套数控系统、伺服电机及驱动装置、功能部件、刀具、量具、

  创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感

  加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化,突破多轴、多通道、高精度高档数

  控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件,开发和推广应用精密、高速、高

  效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控机床、基础制造装备及集成制造系统。突

  破智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能农业机械

  实施高端装备创新发展工程,明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造

  工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支

  到2020年,部分关键技术取得突破,实现20家以上应用示范;高档数控机床智能化水

  平进一步提升,具备人机协调、自然交互、自主学习功能的新一代工业机器人实现批

  加快推进智能制造、绿色制造,提高生产过程的自动化、智能化水平,降低能耗、物

  在鼓励类产业机械部分增加“机器人用关键零部件:高精密减速器、高性能伺服电机和

  在国家产业政策的积极引导和扶持下,我国高端装备制造业的振兴步伐将得到加快,进而推动国内数控机床、机器人等

  装备产业的升级,同时为配套的核心功能部件行业的发展提供良好的政策和市场环境。

  数控机床是装备制造业的“工作母机”,一个国家的机床行业技术水平和产品质量,是衡量其装备制造业发展水平的重要

  标志。我国机床行业经过多年的快速发展,产业规模、消费总额已连续多年位居世界首位。根据中国机床工具工业协会的相

  关数据,“十一五”期间,我国机床行业快速发展,行业总产值从2005年的1,259.6亿元增长至2010年的5,536.8亿元,年均复合

  增长率达34.46%。2012年以来,受全球宏观经济不景气、国内制造业投资收紧、需求乏力等不利因素影响,我国机床工具

  机床工具行业属于周期性行业,行业景气度与国民经济周期具有较强的相关性。国家统计局的数据显示,十一五期间,

  我国城镇固定资产投资年均增速达26.3%,这为我国机床工具行业的发展提供了有力支撑。2012-2019年期间,我国城镇固定

  资产投资增速处于持续下滑态势,其中,2018年同比仅增长0.7%,而2019年增速降至-13.2%,固定资产投资增速的降低甚至

  负增长对我国机床工具行业规模的增长造成较大不利影响。伴随着国家稳定经济发展的相关政策的陆续出台以及生产、消费

  等逐步恢复,我国在2020年城镇固定资产投资达到518,907亿元,同比增长2.9%。未来随着城镇固定资产投资逐步增长,我

  虽然我国已连续多年位居世界机床消费总额第一位,但2019年我国金属加工机床人均机床消费额仅15.9美元,而日本、

  德国、意大利的人均机床消费额已分别达47.2美元、95.2美元和72.1美元,我国距离发达国家的机床使用水平尚有较大差距。

  从长期来看,随着我国制造业不断升级,以及劳动力成本逐年提高,人口红利逐步消失,制造业的智能化、自动化升级将为

  从产品结构来看,近年来,随着国家产业政策引导制造业逐步淘汰落后产能,加速推动产业结构升级,促使下游企业对

  数控机床的加工精度、效率、质量、稳定性和可靠性等方面的要求不断提高,我国机床行业的需求结构不断升级,中高档数

  控机床需求旺盛,尤其是5G设备、新能源汽车、智能穿戴设备等新兴行业和精密模具、电子与通讯设备、航空航天装备、

  轨道交通装备、汽车、船舶、工程机械、3D打印、医疗器械等高端制造业的快速发展,以及新材料、新技术的不断应用,

  有力的拉动了具有高速度、高精度、复合化、柔性化、多轴联动、智能化、大功率、环保化等特点的中高档数控机床的市场

  根据中国机床工具工业协会的分析,2020年我国全年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势,海关总署的

  数据显示,2017至2019年,我国数控机床累计进口台数分别为1.37万台、1.44万台与1.03万台,进口规模分别为29.08亿美元、

  33.79亿美元和28.98亿美元,平均单价分别为21.24万美元、23.45万美元和28.08万美元。从上述数据可见,虽然我国数控机

  床进口数量和规模在2019年均有所下降,但平均单价逐年上升,一方面,显示出我国高档数控机床在技术水平上与国外仍存

  在一定差距,中高端产品的进口需求仍然巨大;另一方面,随着我国数控机床行业整体技术水平的提升,部分领域已经能够

  数控机床的功能部件主要包括数控系统、主轴、电机、驱动、丝杠、导轨、刀库、摆头和转台等,上述功能部件是数控

  机床的单元技术载体,决定了数控机床整机性能水平的高低。我国功能部件行业的发展相对缓慢,产业化和专业化程度低,

  电主轴、滚珠丝杠、数控刀架、数控系统、伺服系统等虽已形成一定的生产规模,但仅能满足中低档数控机床的配套需要,

  国产中高档数控机床采用的功能部件仍严重依赖进口,价格昂贵、交货期长,使得国产中高档数控机床价格居高不下,严重

  影响了其市场竞争力。我国功能部件发展的滞后,已成为影响我国数控机床发展的瓶颈。

  重点领域技术路线年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%,主

  轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到50%;到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过

  80%,主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%。功能部件的国产化不仅有利于缩短机床产品的开发制

  造周期,而且有助于降低机床生产企业的研发和制造成本,增强数控机床的价格竞争优势。因此,不断提高我国数控机床功

  能部件的技术水平,加快推进其产业化进程,进而全面实现进口替代,是全面提升我国数控机床行业的制造水平和国际竞争

  工业机器人是一种半自主或全自主工作的机器,集现代制造技术、新型材料技术和信息控制技术为一体,是智能制造的代表性装备。随着工业机器人下游应用领域的多元化以及应用技术的不断成熟,全球工业机器人需求不断增长,根据IFR的

  统计数据,2010年全球工业机器人销量仅为12.1万台,到2018年已大幅增长至42.2万台,2010年至2018年期间的年均复合增

  长率达16.90%,虽然2019年全球工业机器人销量同比下滑0.24%,但IFR预计到2022年全球工业机器人销量仍将增长至59.1

  近年来,随着我国人口红利逐渐减弱,劳动人口短缺、人力成本上升等问题日益凸显,再加上国家大力推进供给侧改革,

  以化解低端过剩产能,加快产业结构升级,工业机器人等高端装备凭借其生产的高效性、一致性、稳定性、精准性以及可在

  高危环境中工作等优势,逐步开始替代部分人工,市场规模实现了快速增长。根据IFR的统计数据,我国从2013年起已经连

  续六年成为全球最大的工业机器人市场,2018年的工业机器人产量达14.76万台,2016年至2018年的年均复合增长率高达

  42.80%。受宏观经济景气度下降,以及汽车、3C电子等行业需求放缓等因素影响,2018年以来我国工业机器人需求出现放

  缓,工业机器人产量从2018年9月起至2019年9月均呈同比下滑态势。自2019年10月起,随着国家宏观调控政策的陆续实施以

  及下游制造业的逐步复苏,工业机器人市场需求逐渐恢复,国内工业机器人产量重新呈现同比增长态势。2020年以来,疫情

  的爆发和蔓延给工业机器人行业的下游市场需求带来了较大的不确定性,但本次疫情也加速了制造业企业自动化水平提升的

  进程,以减少在突发事件下对于人工的依赖,整体而言,工业机器人产业长期向好的趋势不会改变。

  我国工业机器人市场的快速发展,也吸引了国际领先的机器人生产商在中国市场进行布局,其在国内的工厂多数也已投

  产,并凭借着成熟的技术和完整的产品线,在国内市场取得了较高的市场份额。其中,ABB、发那科、库卡及安川电机四

  家国际巨头占据了近60%的市场份额。国内自主品牌机器人本体公司起步相对较晚,在技术、工艺的积累上与国际巨头相比

  仍有差距,但凭借着高性价比和本土化服务的优势,也占据了一定的市场份额,且市场占有率不断提高,自主品牌机器人本

  体市场占有率已经从2014年的不足10%提升到2018年的28%。随着减速器等关键零部件国产化的加速,有助于推动国内自主

  总体来看,在国家产业政策支持,以及制造业产业升级、劳动力短缺与人力成本持续上升、科技水平不断进步等综合因

  运动控制是在复杂条件下,将预定的控制方案、规划指令转变为期望的机械运动,从而实现对机械运动精确的位置控制、

  一般情况下,运动控制系统由人机交互界面、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机、编码器等核心功能部件构成。人机

  交互界面用于系统操作人员将运动指令下达给运动控制器,同时用于监控系统的运动状态;运动控制器接受操作指令后进行

  运动轨迹规划,向伺服驱动器发送控制信号;伺服驱动器将控制信号转变为电流和电压信号;伺服电机按照所设定的力矩、

  速度、位置等指令信号完成相应的运动;编码器将将检测到的移动部件的实际位移量进行位置反馈,以纠正伺服电机执行动

  运动控制产品是工业自动化设备的核心部件,在产品标准化生产、劳动力替代、生产效率提高、产品质量的可靠性和一

  致性提升等方面发挥着重要作用,目前已广泛应用于机床工具、机器人、工业生产、包装、医疗设备、化学、纺织、制药、

  受益于国内制造业产业升级、工业自动化水平不断提高,以及自动化设备行业需求结构调整,运动控制产品的应用领域

  不断扩大,市场容量持续增长。根据中国工控网的数据,2014年-2018年我国通用运动控制行业发展迅猛,2018年我国通用

  运动控制行业市场规模达120.00亿元,与2014年相比增幅达64.50%,复合增长率达到13.25%。运动控制器和伺服系统(主要

  由伺服驱动器、伺服电机及其他部件组成)是运动控制系统的两个重要环节,是智能制造装备的核心功能部件。

  根据中国工控网的数据,国内通用运动控制器市场规模在2014-2018年期间的年均复合增长率为12.12%,2018年国内通

  用运动控制器市场规模达到6.40亿元。伴随着国内制造业产业升级、工业自动化水平不断提高,以及自动化设备行业需求结

  构调整,运动控制器产品的应用领域不断扩大,市场规模存在继续增长的动力和空间。

  公司以高速精密电主轴及其零配件的研发设计、生产制造和维修服务起步,致力于为中高档数控机床提供自主研发、自

  主品牌的电主轴系列产品。目前,公司的主轴产品应用领域已涵盖PCB钻孔机、PCB成型机、数控雕铣机、高速加工中心、

  钻攻中心、磨床、车床、木工机械等多个领域,产品品种齐全,技术性能优异,不仅实现了大规模进口替代,还已成功实现

  出口,在国内市场占据了较高的市场份额,赢得了良好的市场声誉,并已成为国内领先、具有国际竞争力的主轴行业领军企

  近年来,公司秉承“立足自主技术创新、服务全球先进制造”的发展战略,紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机,立

  足主轴行业,借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累,稳步向数控机床和工业机器人等高端装备的核心功能部件

  领域横向扩张,已经发展成为一家专业从事数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发、生产、销售以及配套维修服

  公司在寻求内生发展的同时积极寻求外延式发展,公司于2020年1月完成对瑞士Infranor集团的收购。Infranor集团是欧

  洲知名的工业自动化解决方案提供商,自1959年成立以来一直专注于工业自动化领域,是少数产品布局覆盖工业运动控制系

  统主要核心功能部件的欧洲知名企业之一,不仅可向客户提供从核心功能部件到完整运动控制系统的标准化产品,还可为客

  户提供定制化的运动控制产品及运动控制一体化解决方案。Infranor集团在全球范围内已经营达数十年,积累了众多一流工

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系,汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐,汤秀

  2、自然人股东汤秀清为昊聚公司的控股股东和实际控制人,并为昊聚公司的执行董事和法定

  代表人;自然人股东汤丽君于昊聚公司设立以来至2020年10月为昊聚公司监事,自然人股

  3、除以上外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司是国内领先的数控机床主轴制造商,2020年,面对新冠肺炎疫情全球爆发、中美贸易摩擦、原材料上涨等不利因素,

  公司管理层带领全体员工积极应对,做好复工复产工作,随着国内疫情受控,市场需求回暖,行业发展态势良好,公司抓住

  市场机会,进一步加大新技术、新产品的研发投入,有效地开展各项工作,努力拓展国内外市场,保证了业务的稳定增长。

  2020年1月,公司完成了对Infranor集团的收购。报告期内,公司实现营业收入87,437.69万元,较上年增长148.75%;实

  现利润总额9,010.74万元,同比增长149.40%;实现归属于上市公司股东的净利润为7,463.52万元,同比增长148.13%;扣除

  非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,002.90万元,同比增长128.35%;报告期末,公司资产总额为204,639.66万

  报告期内,公司实现营业收入87,437.69万元,同比增长148.75%,其中主轴业务、转台等功能部件相关业务(含转台、

  直线电机、减速器、口罩机零部件)、运动控制产品(伺服驱动、伺服电机、运动控制器)、维修及零配件业务收入和其他

  业务收入占营业收入的比重分别为41.22%、19.30%、29.57%、9.83%和0.08%,各业务板块的经营情况具体分析如下:

  1、报告期内,公司主轴业务的销售收入为36,046.02万元,同比增长37.96%,其中高速加工中心主轴(钻攻中心主轴)、

  PCB成型机主轴、PCB钻孔机主轴销售收入均较上年有较大幅度增长,数控雕铣机主轴等较上年有所下降。因Infranor集团

  纳入合并报表范围及口罩机零部件销售收入较大影响,公司主轴业务收入占营业收入的比重较上年有所下降。

  2、报告期内,公司转台等功能部件相关业务(含转台、直线电机、减速器、口罩机零部件)实现销售收入16,875.55万

  元,较上年增长2,531.95%。其中,因市场需求增加,公司转台产品本报告期实现销售收入5,044.37万元,较上年大幅增长

  870.19%,公司自主研发的超声波焊接系统等口罩机零部件为公司带来了较大的业务增量,本报告期实现销售收入为

  3、报告期内,公司完成了对瑞士Infranor集团的收购,Infranor集团自2020年起纳入公司合并报表范围,其生产的运动

  控制产品(伺服驱动、伺服电机、运动控制器)本报告期贡献的销售收入为25,851.76万元,占公司营业收入的比重为29.57%。

  4、报告期内,公司维修及零配件业务实现营业收入8,595.39万元,较上年增长2.83%,因公司总体营业收入大幅增长导

  致维修及零配件业务占营业收入的比重由上年的23.78%下降至9.83%。

  公司坚持以自主创新为核心,结合市场需求,在巩固和发展主轴产品的同时,不断向机器人核心功能部件等产业延伸。

  截至2020年12月31日,公司及境内子公司合计拥有专利514项,其中发明专利85项,实用新型专利416项,外观设计专利13

  项,同时,公司收购的Infranor集团拥有主要专利共计55项。报告期内,公司研发投入7,021.70万元,较上年同期增长29.51%,

  报告期内,公司在机器人减速器、直线电机、高速风机、伺服系统、伺服电机和数控系统等新产品领域,不断加大研发

  投入力度,持续进行持产品的优化和升级,以不断满足下游行业的发展需求,提升公司的产品领先优势。

  在减速器方面,公司目前已取得9项发明专利、5项实用新型专利,并有12项发明专利、正在申请过程中(其中9项发明

  专利处于实质审查阶段)。目前,公司生产的谐波减速器已经达到较高的精度及寿命标准,相关产品已开始实现批量销售。

  在直线电机方面,公司目前已取得2项发明专利和9项实用新型专利,并有9项发明专利正在申请过程中(其中7项处于实

  在高速风机方面,公司目前已申报了10项燃料电池空压机方面的发明专利(其中3项发明专利已获得授权,4项发明专利

  处于实质审查阶段)。报告期内,公司开发了多款两级压缩空压机和带涡轮能量回收功能的燃料电池空压机,已通过公司内

  部调试核验,并正在由客户进行试用。同时,公司搭建了一套燃料电池空压机综合性能测试平台,能够实现自动化测试。目

  在伺服系统、伺服电机和运动控制器方面,公司一方面不断加大瑞士Infranor集团新产品的开发力度,以不断提升其市

  场竞争力;另一方面不断推进境内研发团队与瑞士Infranor集团研发人员的交流、学习和合作,加快开发满足国内市场需求

  以及应用于公司转台、减速器模组等相关产品的伺服电机、伺服驱动和数控系统产品。

  (三)积极响应国家号召,利用公司的研发实力和核心技术助力口罩机的研发生产,为新冠疫情防控贡献力量

  本报告期,面对新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和蔓延,公司利用在超声波主轴领域的技术积累,快速开发了具有自主知

  识产权的超声波焊接系统等口罩机核心部件,替代了传统人工焊接方式,有效提高了口罩机的生产效率。凭借优异的产品性

  能和较强的产品生产能力,公司的口罩机零部件实现了大量的销售,并被列入广东省疫情防控重点保障物资生产企业名单,

  为我国各地新增口罩产能提供了充足的上游核心部件支持,为我国新冠疫情的防控做出了积极贡献。

  2020年1月,公司完成了对瑞士Infranor集团的收购,成功将公司产品横向拓展至运动控制器、伺服电机和伺服驱动领域,

  公司的整体战略布局正在逐步落实。同时,公司积极推进瑞士Infranor集团与公司的整合,以充分发挥产品、技术、渠道等

  为适应公司发展和战略布局的需要,优化公司管理,更好的服务于客户,确保公司战略目标的实现,公司于2020年7月

  27日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司组织架构进行优化调整,增

  设“直驱事业部”,主要负责公司直线电机等直驱电机和驱动器的研发设计、生产制造、销售与维服务等工作。具体内容详见

  公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会,并审议

  通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于

  的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》等相关议案,拟向特定对象发行股票用于“禾丰智能制造基地建设项目”和“补

  “禾丰智能制造基地建设项目”是公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目,原计划投资总额为67,587.33万元,计

  划投入募集资金65,000.00万元,由于公司2017年度非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金

  金额,公司根据实际情况决定使用2017年度非公开发行股票募集资金20,705.55万元用于上述项目建设。根据公司的业务发展

  情况,公司本次调整了“禾丰智能制造基地建设项目”的规划产品,相应的调整了机器设备等相关投入,调整后本项目计划投

  资总额为67,051.20万元,使用前次募集资金20,705.55万元,拟使用本次募集资金33,000.00万元,本次募集资金投资项目“禾

  丰智能制造基地建设项目”的实施,将进一步提升公司转台、减速器的产能,并推进伺服电机在国内的产业化,以完善公司

  <的业务布局,同时充分发挥公司的产品协同效应,增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司于2020年12月28日收到中国证券

  监督管理委员会出具的《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3609

  号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年4月,公司已向3名特定对象发行股票数量共计22,083,747股,发行

  价格为10.03元/股,募集资金总额为人民币221,499,982.41元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币211,928,218.46

  元。2020年4月21日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司本次募集资金到账情况出具了《验资报告》(信会师报

  字[2021]第ZC10227号)。2021年4月29日,公司本次向特定对象发行的22,083,747股股份已登记完成并上市。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

  1、本报告期,公司完成了对瑞士Infranor集团的收购,Infranor集团自2020年起纳入公司合并报表范围,其生产的主要

  产品为伺服驱动、伺服电机和运动控制器等,本报告期Infranor集团实现营业收入25,851.76万元,占本报告期公司营业收入

  的比重为29.57%,实现净利润1,101.34万元(已调整合并增值的摊销金额)。

  2、本报告期,为应对新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和蔓延,公司利用在超声波主轴领域的技术积累,快速开发了具有

  自主知识产权的超声波焊接系统等口罩机零部件,并实现销售收入11,463.37万元,占本报告期公司营业收入的比重为

  3、本报告期,公司产品需求旺盛,公司的主轴、转台等功能部件相关业务、维修及零配件业务销售收入为50,122.56万

  4、受以上因素影响,本报告期营业收入大幅上升,营业成本相应增加,归属于上市公司股东的净利润为7,463.52万元,

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  (1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整

  本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整

  2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

  与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1

  解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营

  企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方

  以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

  解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非

  财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易

  管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020

  财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施

  行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎

  疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

  各项目调整情况的说明:公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(“新准则”),将预

  收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示,返利处理方法由在未实现返利前按照产品成本计提返利改为未实现返

  各项目调整情况的说明:公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(“新准则”),将预

  收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示,返利处理方法由在未实现返利前按照产品成本计提返利改为未实现返

  公司于2020年1月完成对Infranor集团的收购,本报告期将Infranor集团纳入合并报表范围。